البدء مع Ali-E CRM: أول 30 دقيقة
يأخذك هذا الدليل من حساب فارغ إلى نظام CRM جاهز للعمل في نحو نصف ساعة. لا تحتاج إلى مستشار ولا إلى مشروع إعداد: كل خطوة تتم داخل التطبيق، ويمكنك تغييرها لاحقًا.
1. أنشئ مساحة العمل
ادخل إلى app.aliecrm.com وأنشئ حسابًا ببريدك الإلكتروني. ثم أنشئ شركتك: الاسم والعملة واللغة، وقطاع نشاطك إن كان ذلك مناسبًا. فاختيار نسخة القطاع (مطعم، فندق، عيادة، تجزئة، صيانة سيارات، صالون، تأجير، عقارات) يفعّل الشاشات والمصطلحات الخاصة بمجالك. ويمكنك التبديل بين لغات الواجهة الثماني في أي وقت.
2. انقل جهات اتصالك
إذا كنت تحتفظ ببيانات عملائك في جدول بيانات أو في نظام CRM آخر، فصدّرها إلى ملف CSV أو Excel ثم استورد الملف. يطابق Ali-E الأعمدة تلقائيًا: الاسم والهاتف والبريد الإلكتروني والشركة والمدينة. راجع المعاينة ثم أكّد الاستيراد. وإذا كنت تبدأ من الصفر، فأضف بعض العملاء يدويًا، أو امسح بطاقة عمل بكاميرا هاتفك: ينشئ الماسح عميلًا محتملًا في ثوانٍ.
3. اضبط مسار المبيعات
افتح قسم المبيعات وألقِ نظرة على لوحة كانبان. أعد تسمية المراحل لتطابق طريقة البيع الفعلية لديك، مثل «جديد» و«تم التواصل» و«عرض سعر» و«تفاوض» و«تمت الصفقة». اسحب عميلًا محتملًا بين المراحل لترى كيف يعمل ذلك. وتحتفظ كل بطاقة بسجلها الكامل: الرسائل والمكالمات والمهام والمستندات.
4. ادعُ فريقك
من الإعدادات، ادعُ زملاءك عبر البريد الإلكتروني وامنح كل شخص دورًا: مالك، أو مسؤول نظام، أو مدير، أو محاسب، أو موظف. تحدد الأدوار الوحدات التي يراها كل شخص، وتتيح الأقسام لرئيس القسم متابعة عمل فريقه. وبيانات كل شركة معزولة على مستوى قاعدة البيانات.
5. اربط تطبيق مراسلة ودع الذكاء الاصطناعي يرد
اربط Telegram أو WhatsApp أو Instagram من قسم التكاملات. ثم افتح قسم مدير المبيعات بالذكاء الاصطناعي، وأضف وصفًا موجزًا لنشاطك وأسعارك والأسئلة المتكررة، واختر الهدف: تأهيل العميل، أو تقديم العرض، أو إتمام الصفقة. ومن تلك اللحظة يرد الذكاء الاصطناعي على الرسائل الجديدة على مدار الساعة، ويسلّم المحادثة إلى أحد أفراد فريقك عندما يتطلب الأمر تدخلًا بشريًا. وتظهر كل محادثة داخل نظام CRM.
6. أرسل أول مستند
من داخل الصفقة، أنشئ فاتورة أو عقدًا. تُملأ بيانات شركتك وبيانات العميل تلقائيًا، ويُنشأ ملف PDF يمكنك إرساله أو توقيعه إلكترونيًا. وبمجرد تسجيل الدفعة، تظهر في قسم المالية وفي التقارير.
7. اطلب من الذكاء الاصطناعي إنجاز مهمة
افتح المساعد واطلب منه بكلمات بسيطة: «أنشئ مهمة للاتصال بسارة غدًا الساعة 10»، أو «اعرض الفواتير غير المدفوعة لهذا الشهر»، أو «كم بعنا الأسبوع الماضي؟». يعمل المساعد على بياناتك، ويطلب تأكيدك قبل أي إجراء يحرّك المال.
ماذا بعد؟
إذا كنت تبيع سلعًا، فأضف المنتجات والمستودعات. ويمكنك أيضًا تفعيل نقاط الولاء، أو إنشاء صفحة هبوط بأداة إنشاء المواقع، أو تثبيت تطبيقي iPhone وWindows. كل شيء مجاني خلال النسخة التجريبية المفتوحة، لذا يمكنك تجربة كل وحدة دون بطاقة دفع.