Control de acceso granular en CRM: brinde a cada empleado exactamente lo que necesita

A medida que un equipo crece, el propietario necesita controlar quién ve qué. En Ali-E CRM hicimos que los permisos fueran granulares, hasta un solo elemento del menú.

Acceso a nivel de módulo y de elemento

En la sección 'Equipo', al invitar o editar a un empleado, expanda un módulo y marque solo los elementos que necesite. Mantener "Prospectos" pero eliminar "Ofertas"; abrir inventario solo para 'Productos'; habilitar o deshabilitar Sitios, Pizarras y Llamadas por persona.

Roles y ajustes preestablecidos

El propietario y el administrador tienen acceso completo. Para todos los demás, existen prácticos ajustes preestablecidos (gerente, contable, empleado) que puede ajustar manualmente para una persona específica.

Proteger la configuración de la empresa

Las configuraciones de finanzas, facturación, equipo y otras configuraciones de la empresa están cerradas de forma predeterminada: un empleado solo ve su propio perfil y seguridad. El acceso a la gestión de la empresa sólo se abre si el propietario lo concede explícitamente.

Restricción real, no sólo esconderse

Las secciones prohibidas desaparecen del menú y al abrirlas mediante un enlace directo se muestra una pantalla de "Sin acceso". Los permisos también se aplican al asistente de IA (más información en una publicación dedicada).

Los permisos granulares reducen el riesgo y ponen orden en su equipo. Configúrelos en un minuto en Configuración → Equipo.