Ali-E CRM'e başlarken: ilk 30 dakikanız
Bu rehber, boş bir hesaptan çalışan bir CRM'e yaklaşık yarım saatte ulaşmanızı sağlar. Bir danışmana ya da ayrı bir kurulum projesine ihtiyacınız yok: her adım uygulamanın içinde gerçekleşir ve daha sonra değiştirilebilir.
1. Çalışma alanınızı oluşturun
Tarayıcınızda app.aliecrm.com adresini açın ve e-posta adresinizle kaydolun. Ardından şirketinizi oluşturun: adını, para birimini, dilini ve uygunsa sektörünüzü belirleyin. Bir sektör sürümü seçtiğinizde (restoran, otel, klinik, perakende, oto servis, güzellik salonu, kiralama veya emlak) alanınıza özel ekranlar ve terimler devreye girer. Sekiz arayüz dili arasında istediğiniz zaman geçiş yapabilirsiniz.
2. Kişilerinizi içe aktarın
Müşterilerinizi zaten bir tabloda ya da başka bir CRM'de tutuyorsanız, bunları CSV veya Excel dosyası olarak dışa aktarın ve dosyayı Ali-E'ye yükleyin. Ali-E sütunları otomatik olarak eşleştirir: ad, telefon, e-posta, şirket, şehir. Önizlemeyi kontrol edip onaylayın. Sıfırdan başlıyorsanız birkaç müşteriyi elle ekleyin ya da telefonunuzun kamerasıyla bir kartvizit tarayın: kartvizit tarayıcı saniyeler içinde bir potansiyel müşteri kaydı oluşturur.
3. Satış hunisini kurun
Satış bölümünü açın ve kanban panosuna göz atın. Aşamaları gerçekte nasıl satış yaptığınıza göre yeniden adlandırın; örneğin Yeni, İletişime geçildi, Teklif, Müzakere ve Kazanıldı. Nasıl çalıştığını görmek için bir potansiyel müşteriyi aşamalar arasında sürükleyin. Her kart kendi geçmişini saklar: mesajlar, telefon görüşmeleri, görevler ve belgeler.
4. Ekibinizi davet edin
Ayarlar bölümünden çalışma arkadaşlarınızı e-postayla davet edin ve her birine bir rol verin: sahip, admin, yönetici, muhasebeci veya çalışan. Roller, kişinin hangi modülleri göreceğini belirler; departmanlar ise departman müdürünün kendi ekibinin çalışmalarını görmesini sağlar. Her şirketin verileri veritabanı düzeyinde birbirinden yalıtılmıştır.
5. Bir mesajlaşma uygulaması bağlayın, yapay zekâ yanıtlasın
Entegrasyonlar bölümünden Telegram, WhatsApp veya Instagram'ı bağlayın. Ardından yapay zekâ satış temsilcisini açın; işletmenizin kısa bir tanımını, fiyatlarınızı ve sık sorulan soruları ekleyin ve bir hedef seçin: nitelendirme, sunum veya satışı kapatma. Bundan sonra yapay zekâ yeni mesajlara 7/24 yanıt verir ve bir insana ihtiyaç duyulduğunda sohbeti ekibinizden birine devreder. Tüm yazışmalar CRM'de görünür.
6. İlk belgenizi gönderin
Bir anlaşmanın içinden fatura veya sözleşme oluşturun. Şirketinizin ve müşterinin bilgileri otomatik olarak doldurulur, belge PDF olarak oluşturulur ve gönderilmeye ya da elektronik olarak imzalanmaya hazır hâle gelir. Ödeme kaydedildiğinde Finans bölümünde ve raporlarda görünür.
7. Yapay zekâdan bir iş isteyin
Asistanı açın ve isteğinizi sade bir dille yazın: "yarın saat 10'da Ayşe'yi aramak için görev oluştur", "bu ayın ödenmemiş faturalarını göster" ya da "geçen hafta ne kadar satış yaptık". Asistan sizin verilerinizle çalışır ve para hareketi içeren her işlemden önce onay ister.
Sırada ne var?
Ürün satıyorsanız ürünlerinizi ve depolarınızı ekleyin, sadakat puanlarını etkinleştirin, web sitesi oluşturucuyla bir açılış sayfası hazırlayın ya da iPhone ve Windows uygulamalarını yükleyin. Açık beta süresince her şey ücretsiz olduğu için tüm modülleri kart bilgisi girmeden deneyebilirsiniz.