CRM'de ayrıntılı erişim kontrolü: her çalışana tam olarak ihtiyaç duyduğu şeyi verin

Ekip büyüdükçe takım sahibinin kimin neyi göreceğini kontrol etmesi gerekir. Ali-E CRM'de izinleri tek bir menü öğesine kadar ayrıntılı hale getirdik.

Modül düzeyinde ve öğe düzeyinde erişim

'Ekip' bölümünde, bir çalışanı davet ederken veya düzenlerken bir modülü genişletin ve yalnızca ihtiyacınız olan öğeleri işaretleyin. 'Potansiyel Müşteriler'i koruyun ancak 'Anlaşmalar'ı kaldırın; yalnızca 'Ürünler' için envanteri açın; Kişi başına Siteleri, Beyaz Tahtaları ve Çağrıları etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Roller ve ön ayarlar

Sahip ve yöneticinin tam erişimi vardır. Diğer herkes için, belirli bir kişiye göre elle ince ayar yapabileceğiniz kullanışlı ön ayarlar (yönetici, muhasebeci, çalışan) vardır.

Şirket ayarlarını koruma

Finans, faturalandırma, ekip ve diğer şirket ayarları varsayılan olarak kapalıdır; çalışan yalnızca kendi profilini ve güvenliğini görür. Şirket yönetimine erişim yalnızca şirket sahibinin açıkça izin vermesi durumunda açılır.

Gerçek kısıtlama, sadece saklanmak değil

Yasak bölümler menüden kaybolur ve doğrudan bağlantıyla açıldığında 'Erişim yok' ekranı görüntülenir. İzinler yapay zeka asistanı için de geçerlidir; daha fazlası özel bir gönderide.

Ayrıntılı izinler riski azaltır ve ekibinize düzen getirir. Bunları Ayarlar → Ekip altında bir dakika içinde kurun.