Детальний контроль доступу в CRM: дайте кожному співробітнику саме те, що йому потрібно

У міру того, як команда зростає, власник повинен контролювати, хто що бачить. В Ali-E CRM ми зробили дозволи детальними, до одного пункту меню.

Доступ на рівні модуля та елемента

У розділі «Команда» при запрошенні або редагуванні співробітника розгорніть модуль і відзначте галочками лише ті пункти, які вам потрібні. Залиште «Потенційні клієнти», але видаліть «Угоди»; відкрити інвентар лише для «Продуктів»; увімкнути або вимкнути сайти, дошки та дзвінки для кожної особи.

Ролі та пресети

Власник і адміністратор мають повний доступ. Для всіх інших є зручні пресети (керівник, бухгалтер, співробітник), які можна налаштувати вручну для конкретної особи.

Захист налаштувань компанії

Фінанси, білінг, команда та інші параметри компанії закриті за замовчуванням: працівник бачить лише власний профіль і безпеку. Доступ до управління компанією відкривається лише за умови явного дозволу власника.

Справжнє обмеження, а не просто приховування

Заборонені розділи зникають із меню, а відкриваючи їх за прямим посиланням, відображається екран «Немає доступу». Дозволи також застосовуються до помічника зі штучним інтелектом. Докладніше у спеціальній публікації.

Деталізовані дозволи зменшують ризик і наводять порядок у вашій команді. Налаштуйте їх за хвилину в меню Налаштування → Команда.