指南 · 6 分钟 · 2026-10-05

Ali-E CRM 快速上手：你的前 30 分钟

这份指南能帮你在大约半小时内，把一个空账号变成可以投入使用的 CRM。你不需要请顾问，也不需要专门立项实施：每一步都在应用内完成，之后也随时可以修改。

1. 创建工作区

打开 app.aliecrm.com，用邮箱注册。创建你的公司：填写名称、币种、语言，如果合适，再选择所属行业。选择行业版本（餐厅、酒店、诊所、零售、汽修、美业、租赁或房产）后，系统会启用你所在细分领域的专属界面和术语。八种界面语言可以随时切换。

如果你的客户资料已经存放在电子表格或其他 CRM 里，把它们导出为 CSV 或 Excel 文件再导入即可。Ali-E 会自动匹配各列：姓名、电话、邮箱、公司、城市。检查预览无误后确认。如果是从零开始，可以手动添加几位客户，或者用手机摄像头扫描名片：几秒钟就能生成一条线索。

打开「销售」，查看看板。按照你实际的销售方式重命名各个阶段，例如「新建」「已联系」「报价」「谈判」「成交」。把一条线索在不同阶段之间拖动，看看它是如何运作的。每张卡片都会保留完整的历史记录：消息、通话、任务和文档。

在设置中通过邮箱邀请同事，并为每个人分配角色：所有者、管理员、经理、会计或员工。角色决定一个人能看到哪些模块；借助部门功能，部门负责人可以查看本部门成员的工作。每家公司的数据都在数据库层面相互隔离。

在「集成」中接入 Telegram、WhatsApp 或 Instagram。然后打开「AI 销售经理」，简单介绍你的业务、价格和常见问题，再选择一个目标：甄别、展示或成交。从此，AI 会全天候回复新消息，并在需要真人介入时把对话转交给人工。每一段对话都能在 CRM 中查看。

在交易中直接创建发票或合同。你公司的信息和客户的信息会自动填入，系统随即生成 PDF，可以直接发送，也可以进行电子签名。付款登记后，会同步显示在「财务」和各项报表中。

打开助手，用平常说话的方式提出要求：「建一个任务，明天 10 点给安娜打电话」「显示本月未付款的发票」或者「上周我们卖了多少」。助手会直接处理你的数据，凡是涉及资金变动的操作，都会先请你确认。

如果你销售实物商品，可以添加产品和仓库；也可以开启会员积分，用建站工具搭建落地页，或者安装 iPhone 和 Windows 应用。公测期间一切免费，无需绑定银行卡就能试用所有模块。