Cómo empezar con Ali-E CRM: tus primeros 30 minutos
Esta guía te lleva de una cuenta vacía a un CRM en pleno funcionamiento en una media hora. No necesitas un consultor ni un proyecto de implementación: cada paso se hace dentro de la aplicación y puedes cambiarlo más adelante.
1. Crea tu espacio de trabajo
Ve a app.aliecrm.com y regístrate con tu correo electrónico. Crea tu empresa: nombre, moneda, idioma y, si corresponde, tu sector. Si eliges una edición por sector (restaurante, hotel, clínica, comercio minorista, taller mecánico, salón de belleza, empresa de alquiler o inmobiliaria), se activan las pantallas y los términos propios de tu nicho. Puedes cambiar entre los ocho idiomas de la interfaz en cualquier momento.
2. Importa tus contactos
Si ya tienes tus clientes en una hoja de cálculo o en otro CRM, expórtalos a CSV o Excel e importa el archivo. Ali-E asigna las columnas automáticamente: nombre, teléfono, correo electrónico, empresa y ciudad. Revisa la vista previa y confirma. Si empiezas desde cero, agrega algunos clientes a mano o escanea una tarjeta de presentación con la cámara del teléfono: el escáner crea un cliente potencial en segundos.
3. Configura el embudo de ventas
Abre Ventas y echa un vistazo al tablero kanban. Cambia el nombre de las etapas para que reflejen cómo vendes de verdad, por ejemplo: Nuevo, Contactado, Propuesta, Negociación y Ganado. Arrastra un cliente potencial de una etapa a otra para ver cómo funciona. Cada tarjeta guarda su historial: mensajes, llamadas, tareas y documentos.
4. Invita a tu equipo
En la configuración, invita a tus compañeros por correo electrónico y asigna a cada persona un rol: propietario, administrador, gerente, contable o empleado. Los roles determinan qué módulos ve cada persona, y los departamentos permiten que cada jefe de departamento vea el trabajo de su equipo. Los datos de cada empresa están aislados a nivel de base de datos.
5. Conecta una app de mensajería y deja que la IA responda
Conecta Telegram, WhatsApp o Instagram en Integraciones. Después abre el gerente de ventas con IA, agrega una breve descripción de tu negocio, tus precios y las preguntas frecuentes, y elige un objetivo: calificar, presentar o cerrar. A partir de ese momento, la IA responde a los mensajes nuevos las 24 horas y pasa el chat a una persona cuando hace falta intervención humana. Todas las conversaciones quedan visibles en el CRM.
6. Envía tu primer documento
Desde un trato, crea una factura o un contrato. Los datos de tu empresa y los del cliente se completan solos y se genera un PDF que puedes enviar o firmar electrónicamente. En cuanto se registra el pago, aparece en Finanzas y en los informes.
7. Pídele algo a la IA
Abre el asistente y pídele lo que necesites con palabras sencillas: "crea una tarea para llamar a Ana mañana a las 10", "muestra las facturas pendientes de pago de este mes" o "¿cuánto vendimos la semana pasada?". El asistente trabaja con tus datos y te pide confirmación antes de cualquier operación que mueva dinero.
Próximos pasos
Agrega productos y almacenes si vendes mercancía, activa los puntos de fidelidad, crea una landing page con el creador de sitios web o instala las apps para iPhone y Windows. Durante la beta abierta todo es gratis, así que puedes probar todos los módulos sin tarjeta.