Початок роботи з Ali-E CRM: ваші перші 30 хвилин

Цей гід проведе вас від порожнього акаунта до робочої CRM приблизно за пів години. Вам не потрібні ні консультант, ні окремий проєкт із впровадження: усі кроки ви виконуєте в самому застосунку, і будь-що можна змінити пізніше.

1. Створіть робочий простір

Перейдіть на app.aliecrm.com і зареєструйтеся за допомогою електронної пошти. Створіть компанію: вкажіть назву, валюту, мову й, якщо доречно, свою галузь. Якщо обрати галузеве видання (ресторан, готель, клініка, роздріб, автосервіс, салон, оренда чи нерухомість), увімкнуться екрани й терміни вашої ніші. Перемикатися між вісьмома мовами інтерфейсу можна будь-коли.

2. Перенесіть контакти

Якщо ви вже ведете клієнтську базу в таблиці чи іншій CRM, вивантажте її в CSV або Excel та імпортуйте файл. Ali-E автоматично зіставить стовпці: ім'я, телефон, email, компанія, місто. Перевірте попередній перегляд і підтвердьте імпорт. Якщо починаєте з нуля, додайте кількох клієнтів вручну або відскануйте візитівку камерою смартфона: сканер за лічені секунди створить картку ліда.

3. Налаштуйте воронку продажів

Відкрийте розділ «Продажі» й подивіться на канбан-дошку. Перейменуйте етапи відповідно до того, як ви насправді продаєте, наприклад: «Новий», «Контакт встановлено», «Пропозиція», «Переговори» та «Виграно». Перетягніть картку ліда з етапу на етап, щоб побачити, як це працює. Кожна картка зберігає свою історію: повідомлення, дзвінки, завдання й документи.

4. Запросіть команду

У налаштуваннях запросіть колег електронною поштою й призначте кожному роль: власник, адміністратор, менеджер, бухгалтер або співробітник. Ролі визначають, які модулі бачить людина, а відділи дають змогу керівникові бачити роботу своїх підлеглих. Дані кожної компанії ізольовано на рівні бази даних.

5. Підключіть месенджер і доручіть відповіді ШІ

Підключіть Telegram, WhatsApp або Instagram у розділі «Інтеграції». Потім відкрийте ШІ-менеджера із продажів, додайте короткий опис свого бізнесу, ціни та часті запитання й оберіть мету: кваліфікація, презентація або закриття угоди. Після цього ШІ цілодобово відповідає на нові повідомлення й передає чат співробітникові, коли без людини не обійтися. Кожну розмову видно в CRM.

6. Надішліть перший документ

Створіть рахунок або договір безпосередньо з картки угоди. Реквізити вашої компанії та клієнта заповнюються автоматично, а система формує PDF, який можна надіслати або підписати електронно. Щойно оплату зафіксовано, вона з'являється в розділі «Фінанси» і в звітах.

7. Попросіть ШІ щось зробити

Відкрийте асистента й попросіть звичайними словами: «створи завдання зателефонувати Анні завтра о 10», «покажи неоплачені рахунки за цей місяць» або «скільки ми продали минулого тижня». Асистент працює з вашими даними й просить підтвердження перед будь-якою операцією з грошима.

Що далі

Якщо ви торгуєте товарами, додайте номенклатуру та склади. Увімкніть бали лояльності, створіть лендинг у конструкторі сайтів або встановіть застосунки для iPhone і Windows. Під час відкритої бети все безкоштовно, тож ви можете випробувати кожен модуль без прив'язки картки.