Einstieg in Ali-E CRM: Ihre ersten 30 Minuten

Mit dieser Anleitung kommen Sie in rund einer halben Stunde von einem leeren Konto zu einem einsatzbereiten CRM. Sie brauchen weder einen Berater noch ein Einführungsprojekt: Jeder Schritt erfolgt direkt in der App und lässt sich später jederzeit ändern.

1. Arbeitsbereich anlegen

Rufen Sie app.aliecrm.com auf und registrieren Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse. Legen Sie dann Ihr Unternehmen an: Name, Währung, Sprache und, falls passend, Ihre Branche. Mit einer Branchen-Edition (Restaurant, Hotel, Praxis, Einzelhandel, Kfz-Werkstatt, Salon, Vermietung oder Immobilien) erhalten Sie sofort die Ansichten und Begriffe Ihrer Branche. Zwischen den acht Sprachen der Oberfläche können Sie jederzeit wechseln.

2. Kontakte übernehmen

Wenn Sie Ihre Kunden bereits in einer Tabelle oder einem anderen CRM pflegen, exportieren Sie sie als CSV- oder Excel-Datei und importieren Sie die Datei. Ali-E ordnet die Spalten automatisch zu: Name, Telefon, E-Mail, Firma, Ort. Prüfen Sie die Vorschau und bestätigen Sie den Import. Wenn Sie bei null anfangen, legen Sie ein paar Kunden von Hand an oder scannen Sie eine Visitenkarte mit der Handykamera: Der Scanner erstellt daraus in Sekunden einen Lead.

3. Vertriebspipeline einrichten

Öffnen Sie den Bereich Vertrieb und werfen Sie einen Blick auf das Kanban-Board. Benennen Sie die Phasen so um, wie Sie tatsächlich verkaufen, zum Beispiel „Neu“, „Kontaktiert“, „Angebot“, „Verhandlung“ und „Gewonnen“. Ziehen Sie einen Lead von einer Phase in die nächste, um zu sehen, wie das funktioniert. Jede Karte bewahrt ihren gesamten Verlauf: Nachrichten, Anrufe, Aufgaben und Dokumente.

4. Team einladen

Laden Sie in den Einstellungen Kolleginnen und Kollegen per E-Mail ein und weisen Sie jeder Person eine Rolle zu: Inhaber, Administrator, Manager, Buchhalter oder Mitarbeiter. Die Rollen bestimmen, welche Module jemand sieht, und über Abteilungen kann eine Abteilungsleitung die Arbeit ihres Teams verfolgen. Die Daten jedes Unternehmens sind auf Datenbankebene voneinander getrennt.

5. Messenger verbinden und die KI antworten lassen

Verbinden Sie im Bereich Integrationen Telegram, WhatsApp oder Instagram. Öffnen Sie anschließend den KI-Vertriebsmanager, hinterlegen Sie eine kurze Beschreibung Ihres Unternehmens, Ihre Preise und häufige Fragen, und wählen Sie ein Ziel: qualifizieren, präsentieren oder abschließen. Ab dann beantwortet die KI neue Nachrichten rund um die Uhr und übergibt den Chat an Ihr Team, sobald ein Mensch gefragt ist. Jedes Gespräch ist im CRM sichtbar.

6. Das erste Dokument verschicken

Erstellen Sie direkt aus einem Deal eine Rechnung oder einen Vertrag. Ihre Firmendaten und die Daten des Kunden werden automatisch eingesetzt, und es entsteht ein PDF, das sich verschicken oder elektronisch signieren lässt. Sobald die Zahlung erfasst ist, erscheint sie im Bereich Finanzen und in den Berichten.

7. Der KI eine Aufgabe geben

Öffnen Sie den Assistenten und sagen Sie in ganz normalen Worten, was Sie brauchen: „Erstelle eine Aufgabe: Anna morgen um 10 Uhr anrufen“, „Wie viel haben wir letzte Woche verkauft?“ oder „Zeige die unbezahlten Rechnungen dieses Monats“. Der Assistent arbeitet mit Ihren Daten und holt Ihre Bestätigung ein, bevor er etwas tut, das Geld bewegt.

Wie es weitergeht

Wenn Sie Waren verkaufen, legen Sie Produkte und Lager an. Aktivieren Sie Treuepunkte, bauen Sie im Website-Baukasten eine Landingpage oder installieren Sie die Apps für iPhone und Windows. Während der offenen Beta ist alles kostenlos, Sie können also jedes Modul ohne Kreditkarte ausprobieren.