Начало работы в Ali-E CRM: ваши первые 30 минут
Эта инструкция поможет примерно за полчаса превратить пустой аккаунт в работающую CRM. Вам не понадобятся ни консультант, ни проект по внедрению: каждый шаг выполняется прямо в приложении, и всё можно изменить позже.
1. Создайте рабочее пространство
Откройте app.aliecrm.com и зарегистрируйтесь по электронной почте. Создайте компанию: укажите название, валюту, язык и, если подходит, отрасль. Если выбрать отраслевое издание (ресторан, отель, клиника, розница, автосервис, салон, аренда или недвижимость), включатся экраны и термины вашей ниши. Переключаться между восемью языками интерфейса можно в любой момент.
2. Перенесите контакты
Если клиенты уже хранятся у вас в таблице или другой CRM, выгрузите их в CSV или Excel и импортируйте файл. Ali-E сам сопоставит столбцы: имя, телефон, email, компания, город. Проверьте предпросмотр и подтвердите импорт. Если вы начинаете с нуля, добавьте несколько клиентов вручную или отсканируйте визитку камерой телефона: сканер создаст лид за считаные секунды.
3. Настройте воронку продаж
Откройте раздел «Продажи» и посмотрите на канбан-доску. Переименуйте этапы так, как вы продаёте на самом деле, например: «Новый», «Первый контакт», «Предложение», «Переговоры» и «Успешно». Перетащите лид с этапа на этап, чтобы посмотреть, как это работает. Каждая карточка хранит свою историю: сообщения, звонки, задачи и документы.
4. Пригласите команду
В настройках пригласите коллег по электронной почте и назначьте каждому роль: владелец, администратор, менеджер, бухгалтер или сотрудник. Роль определяет, какие модули видит человек, а отделы позволяют руководителю видеть работу своих подчинённых. Данные каждой компании изолированы на уровне базы данных.
5. Подключите мессенджер и доверьте ответы ИИ
Подключите Telegram, WhatsApp или Instagram в разделе «Интеграции». Затем откройте ИИ-менеджера по продажам, добавьте краткое описание бизнеса, цены и частые вопросы и выберите цель: квалифицировать лид, провести презентацию или закрыть сделку. После этого ИИ круглосуточно отвечает на новые сообщения и передаёт чат сотруднику, когда нужен живой человек. Все диалоги видны в CRM.
6. Отправьте первый документ
Создайте счёт или договор прямо из сделки. Реквизиты вашей компании и клиента подставятся автоматически, а готовый PDF можно отправить клиенту или подписать в электронном виде. Как только вы отметите оплату, она появится в разделе «Финансы» и в отчётах.
7. Поручите ИИ задачу
Откройте ассистента и напишите обычными словами: «создай задачу позвонить Анне завтра в 10», «покажи неоплаченные счета за этот месяц» или «сколько мы продали на прошлой неделе». Ассистент работает с вашими данными и запрашивает подтверждение перед любым действием с деньгами.
Что дальше
Если вы продаёте товары, добавьте их в каталог и заведите склады. Включите бонусные баллы, соберите лендинг в конструкторе сайтов или установите приложения для iPhone и Windows. На время открытой беты всё бесплатно, поэтому любой модуль можно попробовать без привязки карты.